Simplifier la gestion d’entreprise et renforcer la relation clientèle

Les clients fortunés s’attendent à une expérience omnicanale, proactive et personnalisée. uniFidé fournit l’expertise, les capacités numériques et la rigueur opérationnelle de Fidelity afin de vous aider à améliorer votre modèle de service, à accélérer les délais de traitement et à simplifier les processus de votre entreprise.

Tous les services essentiels au même endroit

uniFidé centralise la gamme complète de solutions de gestion du patrimoine de Services de compensation Fidelity Canada dans une seule plateforme numérique conviviale.

Ouverture de compte numérique

Traitement direct auprès des principaux services

Moteurs de règles sophistiqués

Expériences numériques de bout en bout

Renseignements commerciaux interactifs et exportables

Opérations et rapports sur les comptes des clients

Opérations de change dans plus de 15 devises

Notifications intelligentes et base de connaissances dynamique

Interface intuitive et personnalisable

Accédez à un tableau de bord dynamique, consultez des données et des ressources clés, gérez les processus et surveillez l’activité des demandes.

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Profitez de services opérationnels essentiels adaptés au rôle et aux autorisations de chaque utilisateur

Personnalisez les notifications d’activités dans les comptes clients

Analysez les tendances pour cerner les possibilités de croissance

Transformez les données de placement en stratégies concrètes pour votre clientèle

Personnalisez les contrôles d’accès dans les applications et les systèmes essentiels

Récupérez les documents clients clés (p. ex., relevés, formulaires fiscaux et réglementaires, demandes d’ouverture de compte, etc.)

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