Actifs protégés et efficacité opérationnelle accrue de la clientèle grâce à des capacités étendues de courtage, notamment la production de rapports réglementaires et de conformité, les déclarations fiscales, les transferts et les processus administratifs.
Traitement des opérations de courtage
Notre plateforme de tenue des dossiers de courtage en temps réel soutient un éventail complet de comptes de détail et institutionnels et comporte des fonctionnalités multidevises. Les utilisateurs n’ont qu’à ouvrir une session en ligne pour accéder à l’historique complet de leurs transactions ainsi qu’à divers rapports prédéfinis et ponctuels pour gérer leurs activités.
Rapports réglementaires
Services de compensation Fidelity Canada propose un éventail complet de rapports et de services pour vous aider à satisfaire aux exigences en matière de réglementation et de conformité.
Opérations et droits sur titres
Suivi automatisé des événements en cours, obligatoires et volontaires; les choix que vous faites au nom de votre clientèle sont automatiquement traités et/ou enregistrés.
Nouveaux comptes et transferts
La plateforme d’ouverture de compte en ligne sans support papier comprend une fonctionnalité complète de signature électronique. La gestion des transferts de compte permet de vérifier en temps réel l’état des opérations en attente.
Déclarations fiscales et relevés de comptes
Services de compensation Fidelity Canada offre des services complets de déclarations fiscales pour les comptes de particuliers et d’entreprises. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités fiscales afin de nous assurer que nos formulaires de déclaration sont à jour et suivent l’évolution des exigences. Nous fournissons par ailleurs des versions papier et électronique des documents et formulaires fiscaux.
Produits et programmes de retraite
Vous pouvez compter sur nous pour vous aider à optimiser les occasions de planification de la retraite au moyen d’un large éventail de produits et de programmes de retraite canadiens. Nous offrons notamment des services de compensation, de garde de valeurs et d’administration pour la plupart des types de comptes enregistrés, notamment des déclarations fiscales et des relevés d’opérations.
Programmes de gestion de trésorerie et de crédit
Comptes de courtage assortis de caractéristiques propres à la gestion de trésorerie et aux services bancaires. Tirez parti de nos comptes multidevises, de FNB, de virements bancaires, de dépôts en ligne, de prêts sur marges et d’opérations de change.
Négociation de titres de participation
Accès direct (étendu et sommaire) au marché entièrement électronique. Algorithmes de tiers et de Fidelity Capital Markets. Vous pouvez tirer parti de nos excellentes relations d’affaires avec les fournisseurs de liquidités de FNB et les fabricants de FNB.
Négociation d’actions internationales
Accès à 28 marchés d’actions internationales du monde entier. Notre pupitre de négociation intégré permet, de manière simultanée, d’effectuer des opérations de change et des négociations et de créer des fiches d’ordre pour assurer des répartitions souples.
Produits dérivés d’actions
Capacité de négocier des ordres sur options complexes, au Canada et aux États-Unis.
Vaste expérience en recherche de liquidités pour les exécutions en blocs.
Titres à revenu fixe
Pour réduire votre coût global, nous effectuons des recherches dans les stocks des courtiers afin de déterminer la disponibilité d’un produit.
Nous mettons l’accent sur la meilleure exécution en créant une interface avec plusieurs courtiers et plateformes électroniques, et ce, pour chaque opération.
Opérations de change
Vingt-deux devises mondiales. Guichet autonome de négociation pour ordinateur de bureau assorti d’un lien FIX intégré vers les applications de négociation.
Financement de valeurs mobilières
Liquidité visant à faciliter la couverture à court terme et le financement d’actions et d’obligations nord-américaines. Nous avons conclu des conventions cadres relatives aux opérations de prêts de titres avec 22 courtiers et prêteurs institutionnels nord-américains. La technologie utilisée pour le financement de valeurs mobilières permet de simplifier le flux de travail de la salle de marchés, de suivi des marchés et de post-marché grâce à des mesures optimales à l’égard des positions courtes et des nouvelles opérations possibles.
Votre programme de transition personnalisé
Capacités technologiques avancées pour assurer contrôle et sécurité
Plateformes numériques et contrôles conçus pour renforcer la sécurité, améliorer l’efficacité et offrir aux sociétés une plus grande visibilité sur l’ensemble des opérations.
Comptabilité directe
Activités de post-marché en temps réel conformes aux normes de l’OCRI et d’autres organismes de réglementation provinciaux, systèmes multidevises de tenue de livres et de production de rapports. Historique illimité en ligne ainsi que validation et synchronisation des données. Outils de recherche puissants et traitement pour correspondants avec soutien pour les courtiers de types 1 – 4 de l’OCRI. Configuration personnalisée de plusieurs entreprises ou succursales.
Pupitre de gestion de patrimoine
Solutions exhaustives de salles de marchés à l’intention des conseillers en placement. Ouverture de compte et renseignements sur les clients en ligne, soutien personnalisable en fonction des formulaires et du déroulement des activités de votre firme. Les outils de gestion de compte comprennent l’intégration des feuilles de calcul, les notes et les rappels, les demandes de chèques en ligne, les sommaires de cotisations et les relevés d’avoirs étrangers, les comptes pro forma et plus encore. Outils de production de rapports sur les portefeuilles de qualité et fonctionnalités conviviales de recherche dans les rapports.
Gestion et exécution des ordres de bout en bout
Surveillance de la conformité des ordres dès le point d’entrée. Lien direct avec les bourses canadiennes, les courtiers exécutants aux États-Unis et Fundserv. Comprend les rapports post-négociation et plus encore.
Intégration
Services d’intégration pour les données sur la garde des valeurs par des fournisseurs de services financiers canadiens. Fichiers de garde des valeurs standards et personnalisés, extractions de données et interfaces de programmation d’application (API) pour les fonctions disponibles.
Accès complet
Portail sécuritaire à l’intention des investisseurs proposant des renseignements sur les comptes en temps réel, des relevés de compte, des avis d’exécution et des documents fiscaux.
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